Une expertise complète, au service de votre patrimoine
Nos habilitations et certifications professionnelles
Notre approche est globale car nous analysons l’ensemble des aspects qui composent votre patrimoine.
Nos habilitations nous permettent ainsi d’intervenir en tant que conseiller en Investissement financier, en tant que courtier (N° ORIAS 20006786) et agent immobilier (titulaire de la carte T)
Notre mission, vous conseiller dans un cadre réglementé et bienveillant.
INDÉPENDANCE
Nous plaçons votre intérêt au centre de nos recommandations.
Libres de toute contrainte externe, nous vous proposons des solutions totalement adaptées à vos besoins et à vos projets.
PROXIMITÉ
Être à l’écoute de vos besoins est essentiel pour nous.
Nous cultivons une relation de confiance et de proximité, afin que chaque conseil soit pertinent et personnalisé.
EXPERTISE
Notre savoir-faire repose sur des compétences solides et diversifiées, couvrant la gestion de patrimoine, l’investissement financier, le courtage et l’immobilier.
Nous vous guidons avec rigueur et professionnalisme.
BIENVEILLANCE
Nous accompagnons chaque projet avec attention et humanité.
Comprendre vos aspirations, vos inquiétudes et vos objectifs nous permet de vous proposer des solutions qui vous ressemblent.
ENGAGEMENT
Nous nous impliquons pleinement dans vos projets, avec une approche durable et responsable.
Notre mission est de vous accompagner dans la construction, la protection et le développement de votre patrimoine sur le long terme.
Le fondateur,
Arnaud de Saint Victor
Arnaud de Saint Victor est diplômé d’une école de commerce, avec une spécialisation en gestion de patrimoine.
Il commence sa carrière dans le secteur bancaire, où il acquiert une première expérience significative dans l’accompagnement patrimonial.
Fort de plus de dix années écoulées au sein de sociétés indépendantes en tant que conseiller et responsable d’équipe, il fonde sa propre structure de gestion de patrimoine, avec l’ambition de proposer un accompagnement sur mesure, à destination d’une clientèle de particuliers et d’entrepreneurs.
Il conçoit une entreprise à taille humaine, agile et en constante évolution, fondée sur des valeurs d’exigence, de proximité et de confiance.
Son parcours académique et professionnel lui a permis de développer une expertise rigoureuse, enrichie par une curiosité intellectuelle constante et une volonté affirmée de se perfectionner.
Engagé dans la durée auprès de ses clients, il attache une importance particulière à la qualité de la relation et à la pertinence des conseils délivrés.
Entouré d’une équipe dédiée aux fonctions de back office, Arnaud de Saint Victor peut ainsi se concentrer pleinement sur l’écoute, l’analyse et le conseil, dans une logique de partenariat durable.
Notre approche
Comprendre vos besoins
Nous débutons par une rencontre pour découvrir votre situation globale et identifier vos enjeux patrimoniaux, financiers ou immobiliers.
01.Analyse personnalisée
Nous étudions l’ensemble des aspects de votre patrimoine afin de détecter les opportunités et les problématiques spécifiques à votre situation.
02. Lettre de mission
Nous vous présentons un document clair qui reprend vos objectifs, notre mode de rémunération et le cadre contractuel de notre accompagnement.
03.Des recommandations claires
Nos recommandations sont détaillées dans un rapport écrit, mobilisant nos expertises en conseil en investissement financier, courtage ou transaction immobilière selon vos besoins.
04.Un suivi complet
Nous vous guidons dans la réalisation de vos projets, en coordonnant nos différentes compétences pour garantir des solutions cohérentes et personnalisées.
Nos agréments
Notre société est rattachée à une chambre professionnelle, le CNCGP, qui nous permet d'obtenir nos agréments auprès de l'AMF et de l'ORIAS.
Ces agréments nous obligent à valider chaque année des heures de formation pour consolider nos acquis et appréhender des nouveautés.
Nos partenaires
Nous vous accompagnons pour vos démarches administratives dans le cadre d'une succession (demande de réversion de retraite, licenciement d'un emploi à domicile, changements bancaires.... ), lors de vos diverses déclarations annuelles d'impôt.
Cette mission est éligible à l'emploi à domicile, ce qui signifie que vous pouvez récupérer 50% des honoraires sous forme de crédit d'impôt.
Vous pouvez nous contacter :